一、奶粉進(jìn)出口基本情況以及市場占有率

　?。ㄒ唬?a href='http://unionsn.com/tag_951.html' class='zdbq' title='進(jìn)口相關(guān)食品資訊' target='_blank'>進(jìn)口翻番，出口萎縮，奶粉進(jìn)口依存度大幅提高。

    2009年我國進(jìn)口大包裝奶粉24.68萬噸，同比增長144.3%。同期，奶粉出口量急劇萎縮，同比下降84.7%，由2008年的6.38萬噸減少到2009年的0.97萬噸。這一增一減導(dǎo)致2009年國內(nèi)奶粉凈進(jìn)口量同比擴(kuò)大5.4倍，達(dá)到23.7萬噸，占同期國內(nèi)奶粉產(chǎn)量111.7萬噸的21.2%。在不計(jì)嬰幼兒零售包裝食品(含部分嬰兒配方奶粉)進(jìn)出口的情況下，如果以國產(chǎn)奶粉產(chǎn)銷率為100%計(jì)算，2009年國內(nèi)奶粉的進(jìn)口依存度約為17.5%，較2008年提升了13.9個百分點(diǎn)。由于連續(xù)的乳品安全事件發(fā)生，消費(fèi)轉(zhuǎn)移，進(jìn)口品牌奶粉在中高端市場份額，從“三聚氰胺事件”前的55%提升到80%以上，從而穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)最具盈利的乳品市場，并具備了壟斷控制能力。2010年初，“三聚氰胺”毒奶粉又重現(xiàn)市場，這給已經(jīng)復(fù)蘇發(fā)展的中國乳業(yè)狠狠地一巴掌，給本已恢復(fù)的消費(fèi)信心蒙上了一層陰影，這事件的出現(xiàn)，勢必再次拉開消費(fèi)者和國內(nèi)乳品企業(yè)的距離。
 
　?。ǘ┠谭圻M(jìn)口價格整體下滑，年末觸底回升。

    2009年國內(nèi)奶粉進(jìn)口均價為2352美元/噸，同比下降40.3%。年末，在國際奶價飆升和國內(nèi)需求旺盛的背景下，奶粉進(jìn)口價格觸底回升。12月份奶粉進(jìn)口均價升至2460美元/噸，較10月份2122美元/噸的年內(nèi)低點(diǎn)上漲16%，但仍落后于2008年同期27.3個百分點(diǎn)。

　?。ㄈ┠淘葱托枨蟠笤?，全脂奶粉成為奶粉進(jìn)口的主體。

    2009年國內(nèi)進(jìn)口脫脂奶粉7.04萬噸，同比增長28.2%。同期，全脂奶粉進(jìn)口增長更為迅猛，全年進(jìn)口17.63萬噸，同比增長282.8%，市場份額由2008年的45.6%擴(kuò)大到2009年的71.5%。

    （四）新西蘭奶粉全面主導(dǎo)國內(nèi)進(jìn)口市場。2009年新西蘭在國內(nèi)全脂奶粉和脫脂奶粉兩個進(jìn)口市場均取得重大進(jìn)展：全脂奶粉進(jìn)口15.74萬噸，同比增長384.4%,市場占有率由2008年的70.5%提高到89.3%,占據(jù)了絕對壟斷地位；脫脂奶粉進(jìn)口4.65萬噸，同比增長156.7%,市場占有率提高到66.0%,一改2008年新西蘭，澳大利亞和美國三強(qiáng)爭霸的局面。

    （五）嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口出現(xiàn)明顯增長。2009年國內(nèi)共進(jìn)口嬰幼兒零售包裝食品（含部分嬰兒配方奶粉）6.25萬噸，同比增長48.1%.新加坡和新西蘭是我國進(jìn)口嬰兒食品的兩大主要來源地，市場占有率分別為52.6%和24.0%.新加坡產(chǎn)嬰兒配方奶粉雖然所占比例較高但以來料加工為主。國際奶粉巨頭以新加坡為中轉(zhuǎn)站，借助“中-新”關(guān)稅優(yōu)惠政策和運(yùn)輸?shù)瘸杀緝?yōu)勢開拓我國市場的意圖明顯。

    二、奶粉進(jìn)出口影響因素分析

    （一）奶粉進(jìn)口影響因素分析

    2009年國內(nèi)奶粉進(jìn)口可分為三個階段，其間影響因素各有不同。

    第一階段（1-2季度），受價格和質(zhì)量因素影響國內(nèi)奶粉進(jìn)口價跌量增。上半年，受國際金融危機(jī)的影響世界乳品需求整體萎縮，原料奶產(chǎn)能明顯過剩，國際乳品價格大幅下跌，國內(nèi)外奶粉價格形成倒掛局面。此時，國產(chǎn)奶粉仍處在信任危機(jī)。“安全”、價廉的國際奶源成為國內(nèi)廠商重新啟動市場，降低成本的重要手段。

    第二階段（3季度），國內(nèi)進(jìn)入產(chǎn)奶旺季，消費(fèi)淡季，奶源需求減少。在國家奶粉補(bǔ)貼政策和加強(qiáng)進(jìn)口監(jiān)管等其他因素共同作用下國內(nèi)奶粉進(jìn)口減少，價格相對穩(wěn)定。

    第三階段（4季度），由于國際奶價再度上行，國內(nèi)奶源缺口明顯，奶粉進(jìn)口呈現(xiàn)量價齊升的局面。4季度，在全球經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇，主要出口國產(chǎn)量下滑和美元匯率持續(xù)走低等因素的作用下國際奶價重回上行通道。同時，國內(nèi)乳品消費(fèi)逐漸進(jìn)入旺季，乳制品產(chǎn)銷恢復(fù)超出預(yù)期。2009年國內(nèi)乳品生產(chǎn)同比增長12.8%,而同期奶牛存欄預(yù)計(jì)減少5%.原料奶產(chǎn)能不足的矛盾凸顯，奶源進(jìn)口需求旺盛。由于國內(nèi)原奶價格持續(xù)回升，進(jìn)口奶粉價格雖有提高，但與國產(chǎn)奶粉相比，價格優(yōu)勢仍然存在。2009年12月份，新西蘭產(chǎn)全脂奶粉進(jìn)口價格為2498.9美元/噸，完稅后約合人民幣2.16萬元/噸，遠(yuǎn)低于同期國內(nèi)3萬元/噸的價格水平。

    （二）奶粉出口影響因素分析

    2008年9月爆發(fā)的三聚氰胺事件嚴(yán)重破壞了國產(chǎn)奶粉的產(chǎn)品形象，傳統(tǒng)市場全面流失，負(fù)面影響短期內(nèi)難以消除。此外，國產(chǎn)奶粉生產(chǎn)成本高、競爭力差的內(nèi)在缺陷和國內(nèi)奶源不足的外部環(huán)境也使得2009年奶粉出口處境尷尬。

    三、2010年奶粉進(jìn)出口形勢展望

    （一）國際奶價將維持高位震蕩態(tài)勢，有助于抑制國內(nèi)奶粉的進(jìn)口。進(jìn)入2010年國際奶價在快速走高后出現(xiàn)調(diào)整要求。1月份國際奶類價格指數(shù)高位回落6.3%,降至202.0.但受主產(chǎn)國預(yù)期產(chǎn)量下降的支撐，未來奶價大幅回落的可能性不大。

    （二）國內(nèi)原奶短缺的局面將有所改觀。從2009年下半年開始，國內(nèi)乳企普遍加強(qiáng)了奶源建設(shè)。同期，原奶價格的一路走高也使得散養(yǎng)戶補(bǔ)欄的積極性得到一定恢復(fù)。隨著產(chǎn)奶旺季的來臨，國內(nèi)奶牛存欄和單產(chǎn)的提高，2010年2季度以后國內(nèi)原料奶供應(yīng)緊張的局面有望得到逐步緩解。

    （三）奶源型需求減弱，2010年奶粉進(jìn)口可能形成穩(wěn)中有降的格局。值得注意的是，國內(nèi)進(jìn)口奶粉的主要來源地新西蘭屬放牧型奶業(yè)，奶粉生產(chǎn)成本優(yōu)勢明顯。按照《中國自新西蘭乳品關(guān)稅減讓時間表》約定，2010年新西蘭奶粉的進(jìn)口稅率由2009年的8.3%下調(diào)到7.5%.由此新西蘭奶粉的競爭優(yōu)勢將更加鞏固。加強(qiáng)進(jìn)口監(jiān)管，限制國際奶粉商的大規(guī)模傾銷對于我國奶業(yè)的恢復(fù)和健康發(fā)展意義重大。

    （四）乳制品進(jìn)口量繼續(xù)呈快速增長態(tài)勢，來自深圳口岸的1月份報關(guān)數(shù)據(jù)顯示， 2010年1月份，經(jīng)深圳口岸進(jìn)口乳制品702噸，創(chuàng)去年以來的第二高峰，比去年同期大幅增長73.6%,環(huán)比猛增2.7倍；價值106萬美元，猛增1.6倍；進(jìn)口平均價格為每噸1511美元，快速上漲47.2%.

    國外奶粉對市場壟斷突出體現(xiàn)在嬰幼兒奶粉上，根據(jù)奶協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，一個孩子每年需要27.2公斤奶粉，這樣我國每年就大約需要9萬噸奶粉，但這計(jì)算的僅是6個月以下的孩子；稍大一些的孩子每年大概需要31公斤奶粉，一年大約需要11萬噸；另有一些母乳不足的，需要用一些奶粉來補(bǔ)充的孩子大概也需要9萬噸左右，這樣每年我國的嬰幼兒奶粉市場至少需要30萬噸。國內(nèi)嬰幼兒奶粉市場的容量還有不斷擴(kuò)大的趨勢。中投顧問發(fā)布的《2009-2012年中國奶粉市場投資分析及前景預(yù)測報告》顯示，未來幾年，中國的嬰幼兒奶粉市場有著巨大的發(fā)展空間，每年至少需要80萬噸，產(chǎn)值在300億元以上。而目前我國每年的嬰幼兒奶粉產(chǎn)量約為8-10萬噸，所以可以說市場空間還很大。但如此巨大的市場空間，幾乎全被國外品牌占領(lǐng)！近8成的一線城市消費(fèi)者對上嬰幼兒奶粉品牌重視程度高于產(chǎn)品價格，而這一線城市消費(fèi)者占國內(nèi)嬰幼兒奶粉市場總消費(fèi)的7成左右。

    全球著名市場調(diào)查機(jī)構(gòu)AC尼爾森公司，曾作過針對國內(nèi)醫(yī)務(wù)人員的一項(xiàng)對奶粉品牌認(rèn)知認(rèn)可與推薦度的調(diào)查，在北京、上海和廣州3個城市的主要大中型醫(yī)院兒科及產(chǎn)科醫(yī)生中在不考慮價格因素的情況下，有八成以上專家選擇了美贊臣、多美滋等國外品牌的奶粉，而選擇國產(chǎn)奶粉的卻不到兩成。

    在超市，美贊臣、麗兒寶和貝因美三款同樣為聽裝900克嬰幼兒第1階段添加DHA和ARA的配方奶粉批發(fā)價也相差很大，美贊臣作為老牌進(jìn)口品牌每聽售167元，韓國品牌但由國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)加工和銷售的麗兒寶每聽售價155元，而作為本土品牌的貝因美每聽售價僅為125元，這恰好體現(xiàn)了當(dāng)下嬰幼兒奶粉市場的基本格局。

    特別是利潤高達(dá)20%--30%的高檔嬰兒配方奶粉的市場規(guī)模已達(dá)到50億元左右，以雅培、美贊臣多美滋為代表的外資奶粉占據(jù)9成以上份額。

    主要表象在高端嬰幼兒奶粉市場，國產(chǎn)奶粉企業(yè)沒有實(shí)力與洋奶粉抗衡，以至于中國奶粉市場的話語權(quán)、定價權(quán)幾乎已完全掌握在了外資手里。公開資料顯示，從2006年7月份至今，洋奶粉已經(jīng)先后6次上調(diào)價格，其中單次最高漲幅超過20%.最近的二次提價分別是：

    2009年8月到9月，三聚氰胺嬰幼兒奶粉事件被媒體廣泛報道后，國產(chǎn)奶粉銷售受阻，進(jìn)口奶粉銷量大增，趁機(jī)占領(lǐng)市場，并再次提價，個別品牌奶粉最高漲幅超過10%.

    以及2010年1月開始，雀巢奶粉率先提價，2月美贊臣旗下產(chǎn)品跟進(jìn)。

    四、應(yīng)對措施

    要想從根本上解決奶粉面臨的現(xiàn)狀必須從內(nèi)憂外患同時入手，減緩?fù)赓Y對中國奶粉市場的控制。

    （一）解內(nèi)憂。我國乳制品消費(fèi)比較特殊，區(qū)域性、季節(jié)性差異較大，解內(nèi)憂需要結(jié)合我們的國情，不可盲目效仿乳品消費(fèi)高的歐美等發(fā)達(dá)國家。具體措施有：

    1、加強(qiáng)監(jiān)管，保證產(chǎn)品質(zhì)量，恢復(fù)市場信心，提高內(nèi)資奶粉市場份額。

    2、建立合理規(guī)范完善的奶粉戰(zhàn)略儲備，保證了減少因季節(jié)性消費(fèi)不均衡導(dǎo)致的價格劇烈波動，使其在維護(hù)奶粉市場和社會穩(wěn)定、保護(hù)奶農(nóng)利益、確保國家安全中切實(shí)發(fā)揮作用。

    3、國家加大科技投入，逐步淘汰傳統(tǒng)奶粉生產(chǎn)技術(shù)，增加高端奶粉產(chǎn)量。同時，開發(fā)替代產(chǎn)品。用嬰幼兒液態(tài)奶、部分植物蛋白等模式，豐富市場結(jié)構(gòu)。

    4、科學(xué)引導(dǎo)消費(fèi)，改變?nèi)橹破废M(fèi)相對比較單純的現(xiàn)狀。液態(tài)奶部分替代消費(fèi)以及長效液態(tài)奶調(diào)節(jié)均衡生產(chǎn)。

    5、適當(dāng)?shù)哪Ｊ截斦a(bǔ)貼。

    （二）除外患

    1、通過一定的優(yōu)惠政策鼓勵國內(nèi)企業(yè)參與奶牛養(yǎng)殖，重要奶源明確一定的內(nèi)資參股比例，甚至參與海外奶源建設(shè)。

    2、拓展進(jìn)口奶粉渠道，避免一個國家甚至一個企業(yè)對市場的壟斷。

    奶粉市場的穩(wěn)定，不僅僅是涉及直接食用者還影響到其他相關(guān)人員，穩(wěn)定奶粉市場對社會的穩(wěn)定意義重大，社會各階層要以國家利益為重，清醒對待國際壟斷，從認(rèn)識、貿(mào)易政策、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)體制和機(jī)制上同時動手解決問題，確保奶粉市場我國可控量達(dá)到國家安全的市場份額。

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