為做好市場信息引導和服務(wù)，促進貧困地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場與信息化司組織中國農(nóng)學會農(nóng)業(yè)監(jiān)測預警分會、中國農(nóng)業(yè)大學、中國熱科院、中國食用菌協(xié)會等有關(guān)機構(gòu)的專家，形成一系列特色農(nóng)產(chǎn)品市場與產(chǎn)業(yè)分析調(diào)研報告。經(jīng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場與信息化司同意，中國農(nóng)業(yè)監(jiān)測預警網(wǎng)站和微信公眾號將全文轉(zhuǎn)載《特色農(nóng)產(chǎn)品市場與產(chǎn)業(yè)分析調(diào)研報告》。
中國養(yǎng)蜂歷史悠久，是世界養(yǎng)蜂大國，蜂產(chǎn)業(yè)在脫貧攻堅中發(fā)揮了重要作用。目前，中國蜂蜜生產(chǎn)以個人及家庭為主，養(yǎng)蜂規(guī)模小而散，不成熟再濃縮蜜占主導，國際市場競爭力較弱。中國蜂蜜出口量大，但出口價值低，進出口差價較大。未來中國蜂蜜產(chǎn)業(yè)將逐步向規(guī)?；⒔M織化經(jīng)營轉(zhuǎn)變，出口附加值將進一步提升，人均消費量不斷提高，發(fā)展空間大。但由于生產(chǎn)技術(shù)水平較低、行業(yè)標準存在缺陷、市場環(huán)境不規(guī)范等原因，中國蜂蜜產(chǎn)業(yè)可能面臨國際綠色貿(mào)易壁壘和蜜蜂養(yǎng)殖后繼無人的風險。下一步各相關(guān)主體應(yīng)該共同發(fā)力，助推中國蜂蜜產(chǎn)業(yè)做優(yōu)做強。
一、蜂蜜產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
（一）生產(chǎn)
2017年，中國天然蜂蜜產(chǎn)量55.2萬噸，占世界總產(chǎn)量的29.6%，位居世界第1位。蜂房數(shù)量915.7萬個，占世界總量的10.1%，位居世界第2位。中國蜜蜂單產(chǎn)543.0百克/只，高出世界平均水平的14.8%，位居世界第4位。
近幾年，我國蜂房數(shù)量和蜂蜜產(chǎn)量呈下降趨勢。2001～2017年，中國蜂房數(shù)量年均增長1.2%，2017年達到915.7萬群。2009年起，全國蜂房存量增長率大幅降低（見圖1）。1999～2016年，中國蜂蜜產(chǎn)量波動增加，年均增長5.5%；2017、2018年中國蜂蜜產(chǎn)量有一定程度的下降（見圖2）。
中國蜂群主要分布在華中、華南和西南地區(qū)，生產(chǎn)相對集中，浙江、河南和四川是中國蜂蜜主產(chǎn)區(qū)。2013-2017年，蜂蜜產(chǎn)量排名前3的省份，生產(chǎn)了全國50%的蜂蜜，排名前10的省份，生產(chǎn)了全國80%的蜂蜜。
中國蜂蜜生產(chǎn)以個人及家庭為主，養(yǎng)蜂規(guī)模小，生產(chǎn)標準化程度低，市場以“低質(zhì)蜜”為主。全國人均飼養(yǎng)蜜蜂不足30群，產(chǎn)品質(zhì)量不一，綜合生產(chǎn)效益低下。
（二）消費
中國是蜂蜜消費大國，但人均蜂蜜消費量與發(fā)達國家相比還有較大差距。2018年中國蜂蜜市場規(guī)模達51.5萬噸，人均蜂蜜消費量約為0.2公斤，蜂蜜市場仍有較大發(fā)展空間。
消費者對蜂蜜產(chǎn)品的需求越來越多元化，中國的蜂產(chǎn)品市場正在進入“細分化”的階段。消費者從過去的只認識蜂蜜到現(xiàn)在的蜂花粉、蜂膠、蜂蛹和幼蟲以及延伸保健品、化妝美容品等。
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中國市場以濃縮蜜為主。天然成熟蜜是國際和國內(nèi)通用的優(yōu)質(zhì)蜂蜜標準，但市場上90%以上的企業(yè)生產(chǎn)的都是濃縮蜜，主要原因：一是蜂農(nóng)無法參與定價，收購商不愿意出高價收購成熟蜜，導致“劣幣驅(qū)逐良幣”；二是成熟蜜產(chǎn)量較低，但價值沒有得到體現(xiàn)，導致蜂農(nóng)不愿意生產(chǎn)成熟蜜。
（四）進出口
中國蜂蜜出口量世界第1，長期貿(mào)易順差。2001～2016年，中國天然蜂蜜進出口量年均分別增長11.5%、2.9%；進出口額年均分別增長24.9%、9.1%，貿(mào)易順差年均增長5.0%（見圖3）。2001年，中國天然蜂蜜凈出口0.9億美元，2016年凈出口1.6億美元，增長77.8%（見圖4）。
圖4 中國天然蜂蜜進出口額
數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國糧農(nóng)組織
中國天然蜂蜜進口價格高于出口價格，并且價差不斷擴大。2001～2016年，中國天然蜂蜜進口價格、出口價格年均增長13.1%、6.3%。2001年，中國天然蜂蜜進口價每噸0.2萬美元，是出口價格的1.6倍；2016年，中國天然蜂蜜進口價每噸0.8萬美元，是出口價格的3.6倍（見圖5）。
圖5 中國天然蜂蜜進出口價格
數(shù)據(jù)來源：根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)整理
新西蘭、澳大利亞、泰國是中國天然蜂蜜主要進口國，占總進口量的59.4%，占進口額的83.7%。其中，來自新西蘭的天然蜂蜜占比超30%，進口額占比超70%。
英國、日本、西班牙、比利時和波蘭是中國天然蜂蜜的主要出口國。2018年，中國天然蜂蜜出口量的72.1%，出口額的71.8%均來自以上五個國家。
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蜂蜜產(chǎn)品市場價格與蜂蜜種類和質(zhì)量有關(guān)，蜂蜜質(zhì)量參差不齊，導致蜂蜜產(chǎn)品的價格差異也較大。一般來說，天然成熟蜜價格高于人工飼養(yǎng)蜂蜜，高于“濃縮蜜”。意蜂蜜收購價每斤5-25元，土蜂蜜收購價每斤50-100元。
以悅農(nóng)公司產(chǎn)品為例，蜂蜜產(chǎn)品收購價每斤60-100元，零售價和批發(fā)價目表見表1。
數(shù)據(jù)來源：由云南悅農(nóng)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司提供
（六）成本收益
蜂蜜的成本收益很難估算。養(yǎng)蜂成本除蜂群、蜂箱、日常用品外，定地飼養(yǎng)和轉(zhuǎn)地放養(yǎng)的成本差異較大，不同氣候條件、技術(shù)水平，養(yǎng)殖成本也不同。養(yǎng)蜂的收益與養(yǎng)殖技術(shù)、氣候條件、市場價格等相關(guān)，也存在較大差異。
以龍陵縣為例，蜂群成本每群800元（政府免費提供），飼養(yǎng)技術(shù)較好的蜂農(nóng)每年每蜂群收蜜20公斤，收購價每公斤200元，毛收入每群4000元，每群投入成本400元左右，凈收入每群3600元。但是中間可能面臨蜂群的意外損失（天敵捕食蜜蜂）和連續(xù)陰雨天無法采蜜等問題，可能對收益造成損失。
二、蜂蜜產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望
?。ㄒ唬┌l(fā)展空間巨大。中國養(yǎng)蜂業(yè)發(fā)展空間廣，扶貧潛力大。據(jù)統(tǒng)計，中國現(xiàn)有蜜源植物5.6億畝，至少可容納1500萬群蜜蜂，目前飼養(yǎng)蜂群數(shù)只有900多萬群。我國90%的貧困地區(qū)適合養(yǎng)蜂，在全面步入小康社會現(xiàn)實需求下，蜂蜜產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/div>
?。ǘ┻M一步向規(guī)?；?、組織化經(jīng)營轉(zhuǎn)變。推行規(guī)?；?、組織化生產(chǎn)是中國養(yǎng)蜂業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。目前蜂產(chǎn)品以小而散的家庭生產(chǎn)為主，缺乏市場競爭力，綜合生產(chǎn)效益低下。各地方正加快扶持素質(zhì)較高的年輕蜂農(nóng)擴大養(yǎng)殖規(guī)模，發(fā)展規(guī)?；a(chǎn)，推行“公司+合作社+蜂農(nóng)”等組織化經(jīng)營模式。
?。ㄈ┲饾u向標準化、品牌化生產(chǎn)轉(zhuǎn)變。中國蜂產(chǎn)業(yè)品牌發(fā)展薄弱，缺乏知名品牌。近年來，國家標準委相繼出臺了有關(guān)蜂產(chǎn)品質(zhì)量安全的國家標準，建立了一大批國家級、省級蜂業(yè)標準化示范基地，加速養(yǎng)蜂業(yè)向標準化、品牌化發(fā)展。
（四）人均消費水平將進一步提高。當下中國人均蜂產(chǎn)品消費水平還較低。隨著人民生活水平的不斷提高，養(yǎng)生保健意識不斷增強，蜂蜜與其他保健產(chǎn)品相比，具有很強的市場生命力和巨大的市場潛力，預計未來10年，我國人均蜂蜜消費量可能翻一番。
?。ㄎ澹┏隹诟郊又祵⑦M一步提升。中國是蜂蜜產(chǎn)出大國，但中國蜂蜜產(chǎn)品以蜂蜜原漿為主，產(chǎn)品附加值低，與進口蜂蜜價格存在較大差距。隨著中國蜂產(chǎn)業(yè)的不斷成熟，蜂蜜出口附加值還有巨大提升空間。
三、貧困地區(qū)發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況
（一）總體情況
對我國426個國家級貧困縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況進行分析，發(fā)現(xiàn)有44個縣依靠蜂蜜產(chǎn)業(yè)脫貧效果顯著。這44個貧困縣共養(yǎng)殖蜂蜜136萬群，占全國蜂群數(shù)量的15.0%。涌現(xiàn)出了“政府+龍頭企業(yè)+行業(yè)協(xié)會+合作社+農(nóng)戶”、“龍頭企業(yè)+合作社+農(nóng)戶”、“行業(yè)協(xié)會+合作社+農(nóng)戶”、“對口幫扶”、“消費扶貧”、“電商扶貧”等眾多模式。在推動我國蜂蜜產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力脫貧攻堅中發(fā)揮了重要作用
?。ǘ┲饕?jīng)驗做法
1. 自然條件適宜，政策扶持力度大。我國有90%的貧困地區(qū)適合養(yǎng)蜂。脫貧攻堅工程實施以來，全國不少地區(qū)都將蜂蜜產(chǎn)業(yè)作為“短、平、快”的致富項目，也得到了國家相關(guān)部委的支持。“小蜜蜂、大產(chǎn)業(yè)”已經(jīng)進入歷史發(fā)展的快車道。
2. 龍頭企業(yè)引領(lǐng)，成產(chǎn)業(yè)化發(fā)展態(tài)勢。我國大部分山區(qū)縣蜂蜜自產(chǎn)自銷的發(fā)展模式嚴重阻礙了蜂蜜產(chǎn)業(yè)發(fā)展。為此，大部分地方政府采取招投標方式，通過引入龍頭企業(yè)，規(guī)范蜂蜜產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
3. 科技支撐蜂業(yè)不斷提質(zhì)增效。各主產(chǎn)?。▍^(qū)）不失時機的探索建立蜂業(yè)發(fā)展長效機制，助力蜂業(yè)提質(zhì)增效。2018年起，中央財政每年撥付資金5000萬元，支持實施蜂業(yè)質(zhì)量提升行動。各主產(chǎn)省抓住時機，緊緊圍繞養(yǎng)蜂業(yè)關(guān)鍵技術(shù)和薄弱環(huán)節(jié)，以良種化、標準化、集約化、產(chǎn)業(yè)化為重點，探索建立蜂業(yè)提質(zhì)增效、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的長效機制，全面提升蜂業(yè)發(fā)展質(zhì)量。
（三）典型案例分析
1. 云南省龍陵縣：政策推動，“甜蜜”事業(yè)助力脫貧攻堅。云南省龍陵縣是一個集“山區(qū)、貧困、邊境、民族”于一體的國家級貧困縣，98%的面積是山區(qū)。縣政府將蜂蜜產(chǎn)業(yè)作為脫貧攻堅支柱產(chǎn)業(yè)之一，進行重點扶持。通過“市場＋龍頭企業(yè)＋基地＋專業(yè)合作社＋農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，助推貧困戶走上脫貧致富路。其主要做法有：
?。?）財政資金支持，奠定產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。2015年政府引入云南悅農(nóng)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司（簡稱悅農(nóng)公司）扶持蜂蜜產(chǎn)業(yè)發(fā)展，項目共投入近1500萬元，擴大了全縣蜂產(chǎn)業(yè)規(guī)模，推動蜂蜜產(chǎn)業(yè)向規(guī)范化、品牌化方向發(fā)展。
?。?）科學技術(shù)培訓，推動產(chǎn)品提質(zhì)。通過悅農(nóng)公司為蜂農(nóng)提供優(yōu)質(zhì)蜂種，并免費為蜂農(nóng)提供技術(shù)培訓，推動了當?shù)胤洚a(chǎn)品質(zhì)量提升。
?。?）合作平臺搭建，助力產(chǎn)業(yè)增效。政府為企業(yè)提供銷售平臺，企業(yè)為蜂農(nóng)提供技術(shù)培訓和銷售渠道，蜂農(nóng)為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)蜜源，政府、企業(yè)和蜂農(nóng)各自發(fā)揮資源優(yōu)勢，推動產(chǎn)業(yè)增效。
案例啟示與思考
（1）蜂蜜產(chǎn)業(yè)發(fā)展離不開政策支持。要想通過發(fā)展蜂蜜產(chǎn)業(yè)提高農(nóng)民收入，必須有政府的大力支持，引進龍頭企業(yè)，搭建企業(yè)與農(nóng)戶之間的合作平臺。
?。?）完善利益聯(lián)結(jié)機制，持續(xù)共贏。產(chǎn)供銷一體化，有助于企業(yè)的長期發(fā)展。小農(nóng)戶對市場經(jīng)濟認識不足，只有建立完善的利益聯(lián)結(jié)機制，才能實現(xiàn)企業(yè)、農(nóng)戶的持續(xù)共贏。
（3）規(guī)范市場環(huán)境，提升行業(yè)發(fā)展水平。當前我國蜂蜜產(chǎn)品魚龍混雜，不僅損害了消費者的利益，也不利于優(yōu)質(zhì)蜜的發(fā)展。只有規(guī)范市場環(huán)境，才能提升行業(yè)整體發(fā)展水平。
2. 河北易縣：龍頭企業(yè)助力扶貧開發(fā)。河北易縣是一個“七山一水三分田”的革命大縣，2009年被河北省扶貧辦指定為“蜜蜂特色產(chǎn)業(yè)集群片區(qū)”，縣政府專門成立蜜蜂產(chǎn)業(yè)項目片區(qū)整合工作領(lǐng)導小組，引入黃山蜂產(chǎn)品有限公司，采取“公司+協(xié)會+專業(yè)合作社+農(nóng)戶”的形式，助力易縣蜂業(yè)發(fā)展壯大。其主要做法有：
?。?）科學管理，完善產(chǎn)業(yè)鏈條。公司建立了完善的生產(chǎn)管理、科技研發(fā)、市場管理體系，完善產(chǎn)業(yè)鏈條。在蜂產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、研發(fā)、銷售方面形成成熟的運營模式。
?。?）利益聯(lián)結(jié)，保障蜂農(nóng)收益。公司通過蜂群支持、技術(shù)支持、資金支持和市場支持，保障了蜂農(nóng)收益
?。?）風險防范，夯實產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。為減少自然災害造成的損失，當?shù)胤滢r(nóng)成立了養(yǎng)蜂基金，用于保障困難蜂農(nóng)的生活基礎(chǔ)，降低養(yǎng)殖風險。為降低管理風險，組織蜂農(nóng)成立養(yǎng)蜂合作社進行區(qū)域化管理。
案例啟示與思考
?。?）產(chǎn)業(yè)發(fā)展離不開龍頭企業(yè)的帶領(lǐng)。龍頭企業(yè)為生產(chǎn)者提供統(tǒng)一的技術(shù)指導和生產(chǎn)管理，為產(chǎn)品打造市場認可度高的品牌，通過科技研發(fā)，不斷提高產(chǎn)品附加值。
（2）完善聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機制，產(chǎn)業(yè)才能做大做強。缺乏與農(nóng)戶之間緊密的利益聯(lián)結(jié)機制，企業(yè)很難做大做強。在大部分農(nóng)戶缺乏市場經(jīng)濟認知，合同意識不強的情況下，讓利于民，才能助力企業(yè)長遠發(fā)展。
四、蜂蜜產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題和面臨的風險
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1. 生產(chǎn)技術(shù)水平低。由于組織化程度不高，缺乏技術(shù)培訓，現(xiàn)有大多數(shù)蜂場生產(chǎn)條件落后，蜂群繁育、標準化飼養(yǎng)等技術(shù)問題亟待解決。
2. 產(chǎn)品附加值不高。長期以來，中國蜂蜜以數(shù)量和低價來擴展市場，產(chǎn)品以未經(jīng)加工的蜂蜜原漿為主，企業(yè)創(chuàng)新能力弱，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，導致產(chǎn)品附加值低。
3. 行業(yè)標準存在缺陷?，F(xiàn)有的蜂蜜食品安全國家標準不盡完善，降低了蜂蜜產(chǎn)品準入門檻，蜂蜜質(zhì)量下降。
4. 市場環(huán)境不規(guī)范。我國蜂產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)不完善，蜂產(chǎn)品生產(chǎn)加工監(jiān)控體系缺失，市場上以次充好、以假亂真、攙雜使假現(xiàn)象頻發(fā)，很難滿足消費者日益強烈的高營養(yǎng)、純天然、保健化的要求。
?。ǘ╋L險分析
1. 國際綠色貿(mào)易壁壘風險。我國是蜂產(chǎn)品出口大國，蜂蜜出口屢次遭遇綠色貿(mào)易壁壘，將可能給我國蜂蜜產(chǎn)業(yè)造成重大影響。
2. 蜜蜂養(yǎng)殖后繼無人。由于蜂蜜養(yǎng)殖勞力投入大，再加上收入水平不高，很多年輕人不愿意從事蜜蜂養(yǎng)殖工作。如不改善蜂農(nóng)生活環(huán)境，提高蜂農(nóng)收入，未來蜜蜂養(yǎng)殖可能面臨后繼無人的風險。
五、政策措施建議
?。ㄒ唬┘涌焱晟品涿郛a(chǎn)品行業(yè)標準。制定蜂產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范標準，并作為蜂產(chǎn)品生產(chǎn)的強制性標準，從政策上鼓勵蜂農(nóng)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)蜂產(chǎn)品。充分應(yīng)用價格杠桿，拉開不同等級蜂產(chǎn)品價格差，提高“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”收益。
?。ǘ├^續(xù)加大對蜂蜜產(chǎn)業(yè)的支持力度。地方政府部門通過資金投入、平臺建設(shè)、監(jiān)督管理等繼續(xù)加大對蜂蜜產(chǎn)業(yè)的支持力度，保衛(wèi)脫貧攻堅成果。
（三）加強市場環(huán)境規(guī)范。利用協(xié)會熟悉行業(yè)、貼近企業(yè)的優(yōu)勢，發(fā)揮協(xié)會聯(lián)系政府、服務(wù)企業(yè)、促進行業(yè)自律的功能。
（四）建立完善的聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機制。龍頭企業(yè)引領(lǐng)是貧困地區(qū)蜂業(yè)發(fā)展的重要動力，但貧困地區(qū)農(nóng)戶普遍存在市場認知不足，合同意識和法律意識不高的問題，部分龍頭企業(yè)也存在以帶動農(nóng)戶為由，搶占政府脫貧攻堅資源的動機。政府應(yīng)該做好監(jiān)督管理，引導龍頭企業(yè)放眼長遠，讓利于民，建立完善的聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機制。
?。ㄎ澹┨嵘夹g(shù)水平和市場認知。加大對蜂農(nóng)的技術(shù)培訓，不斷提升蜂農(nóng)技術(shù)水平，提升小而散的蜂農(nóng)對市場的認知，提高合同意識，培養(yǎng)契約精神，與其他主體達成抱團發(fā)展之勢，獲得持久收益。
報告撰寫人員：
趙 霞 中國農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院 國家農(nóng)業(yè)市場研究中心 教授、副主任
韓一軍 中國農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院 國家農(nóng)業(yè)市場研究中心 教授、主任
姜利娜、馬宏陽、楊璨、汪隆宇 中國農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院
來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部網(wǎng)站
日期：2021-01-29
地區(qū)：
中國
行業(yè)：
畜禽肉品
進出口
果蔬
蜂蜜
標簽：
轉(zhuǎn)變
中國
生產(chǎn)技術(shù)
家庭
調(diào)查
養(yǎng)殖
濃縮
行業(yè)標準
貿(mào)易壁壘
進出口
蜂蜜
出口
科普：
轉(zhuǎn)變
中國
生產(chǎn)技術(shù)
家庭
調(diào)查
養(yǎng)殖
濃縮
行業(yè)標準
貿(mào)易壁壘
進出口
蜂蜜
出口
魯公網(wǎng)安備 37060202000128號
