2024年國(guó)內(nèi)肉牛產(chǎn)業(yè)處于牛群重組清算階段。因活牛與牛肉價(jià)格過(guò)度下降，部分養(yǎng)殖主體采取壓縮或清空存欄以減輕虧損程度。2024年末全國(guó)牛存欄10047萬(wàn)頭，比上年末減少462萬(wàn)頭，下降4.4%；全國(guó)肉牛出欄5099萬(wàn)頭，比上年增加75萬(wàn)頭，增長(zhǎng)1.5%；全年牛肉產(chǎn)量779萬(wàn)噸，比上一年（753萬(wàn)噸）增長(zhǎng)3.5%。2024年?duì)倥r(jià)格和飼料價(jià)格均呈下降特點(diǎn)，因而肉牛養(yǎng)殖成本顯著低于往年，但由于牛肉與待宰活牛價(jià)格下降程度較大，肉牛養(yǎng)殖主體處于大面積虧損狀態(tài)，繁殖母牛頻繁出現(xiàn)于交易市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到嚴(yán)重挑戰(zhàn)。未來(lái)隨著肉牛產(chǎn)能的調(diào)整、技術(shù)發(fā)展和相關(guān)政策的推動(dòng)，牛肉生產(chǎn)效率及其經(jīng)濟(jì)效益都將得到改善和提升。

　　

　　2024年世界牛肉生產(chǎn)總量呈現(xiàn)小幅度增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)際機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2024年全球牛肉產(chǎn)量約為6140萬(wàn)噸，較上一年（5996萬(wàn)噸）增長(zhǎng)了2%。巴西、澳大利亞、印度和中國(guó)等牛肉生產(chǎn)大國(guó)表現(xiàn)為產(chǎn)量增長(zhǎng)，而美國(guó)、阿根廷和歐盟等國(guó)家和區(qū)域的牛肉產(chǎn)量則表現(xiàn)為產(chǎn)量下降，不同區(qū)域的增產(chǎn)與減產(chǎn)使得全球牛肉市場(chǎng)總體保持緊平衡狀態(tài)。受干旱和牛群結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的影響，2025年牛肉生產(chǎn)大國(guó)的牛肉產(chǎn)量依然會(huì)呈現(xiàn)此增彼減的現(xiàn)象，但全球牛肉產(chǎn)量綜合來(lái)看可能呈現(xiàn)小幅度下降趨勢(shì)。

　　

　　二、肉牛牦牛市場(chǎng)與貿(mào)易變化分析

　　

　　2024年我國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品呈現(xiàn)價(jià)格顯著下降的特點(diǎn)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年全國(guó)集貿(mào)市場(chǎng)牛肉（去骨統(tǒng)肉）與活牛月度平均價(jià)格分別為69.83元/公斤、27.76元/公斤，比上一年分別下降了15%、20%，活牛價(jià)格已經(jīng)降到了近10年的最低水平。很多地區(qū)出現(xiàn)了繁殖母牛售賣價(jià)格低于架子牛和待宰肥牛的現(xiàn)象。與我國(guó)牛肉價(jià)格顯著下降現(xiàn)象相反，巴西、美國(guó)、加拿大等牛肉生產(chǎn)大國(guó)的牛肉價(jià)格在供需關(guān)系、氣候變化以及國(guó)際市場(chǎng)變動(dòng)等因素的影響下呈現(xiàn)明顯上漲趨勢(shì)。

　　

　　2024年我國(guó)牛肉進(jìn)口量依然呈現(xiàn)增長(zhǎng)特點(diǎn)。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2024年中國(guó)大陸地區(qū)進(jìn)出口牛肉約為287.5萬(wàn)噸，占國(guó)產(chǎn)牛肉的37%，牛肉進(jìn)口量同比增長(zhǎng)4.8%，牛肉進(jìn)口金額約為974億元，同比下降2.8%。2024年我國(guó)牛肉主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)為巴西、阿根廷與烏拉圭，源自于這三個(gè)國(guó)家的牛肉進(jìn)口量占到本年度國(guó)內(nèi)牛肉進(jìn)口總量的76%。大量的低價(jià)格進(jìn)口牛肉使得國(guó)內(nèi)肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨巨大的挑戰(zhàn)，商務(wù)部于2024年12月下旬啟動(dòng)了進(jìn)口牛肉保障措施立案調(diào)查。本年度國(guó)際牛肉進(jìn)出口總量也呈現(xiàn)一定程度的增長(zhǎng)。根據(jù)USDA數(shù)據(jù)顯示，2024年牛肉進(jìn)出口總量約為2400萬(wàn)噸，比2023年增長(zhǎng)7%，出口量略高于進(jìn)口量，庫(kù)存49.7萬(wàn)噸。未來(lái)部分國(guó)家與區(qū)域增加的牛肉需求為具有資源優(yōu)勢(shì)的生產(chǎn)國(guó)提供了更多的出口機(jī)會(huì)，預(yù)計(jì)下一年度牛肉進(jìn)出口總量依然會(huì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

　　

　　三、肉牛牦牛加工與消費(fèi)變化分析

　　

　　2024年，我國(guó)牛肉產(chǎn)品仍以熱鮮肉為主，但精細(xì)分割的小塊肉數(shù)量有所提升。深加工制品及副產(chǎn)品仍以醬鹵類、肉干類產(chǎn)品為主，之前暢銷的生鮮調(diào)理類產(chǎn)品開始大量向原切類牛排轉(zhuǎn)型，小炒黃牛肉、紅燒牛腩等預(yù)制菜產(chǎn)品品類進(jìn)一步豐富，基于牛副產(chǎn)品生物活性物質(zhì)的高值化加工制品也嶄露頭角。然而，我國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)“小規(guī)模、大群體”的特點(diǎn)導(dǎo)致牛源來(lái)源復(fù)雜，規(guī)?；涝灼髽I(yè)實(shí)際屠宰量占比較低，加工端原料質(zhì)量參差不齊，產(chǎn)品品質(zhì)一致性較差，能夠推進(jìn)牛肉市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、符合我國(guó)牛肉消費(fèi)市場(chǎng)需求的牛肉分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)體系亟待建立。此外，南方主銷區(qū)與北方主產(chǎn)區(qū)之間存在較大的空間距離，區(qū)域性產(chǎn)銷一體產(chǎn)業(yè)集群亟待建設(shè)。

　　

　　2024年，我國(guó)牛肉消費(fèi)總量為1066.5萬(wàn)噸，小幅增長(zhǎng)。牛肉低脂肪高蛋白營(yíng)養(yǎng)價(jià)值的認(rèn)可度提升以及價(jià)格的大幅度下降推動(dòng)了牛肉的整體消費(fèi)水平。全國(guó)集貿(mào)平均價(jià)格從年初的70元/公斤降至60元/公斤以下，部分地區(qū)低至50元/公斤左右。年輕消費(fèi)者偏好便攜、預(yù)加工的牛肉產(chǎn)品，但對(duì)牛肉選購(gòu)常識(shí)了解不足，面對(duì)同質(zhì)化品牌選擇困難，且對(duì)產(chǎn)品安全性存在擔(dān)憂。部分地區(qū)消費(fèi)者更青睞進(jìn)口或高端牛肉，國(guó)產(chǎn)牛肉在品牌建設(shè)和市場(chǎng)推廣方面仍有不足。

　　

　　全球牛肉零售市場(chǎng)中，分割肉塊和肉糜類產(chǎn)品的需求增加，其中絞碎的肉類產(chǎn)品占據(jù)了全球一半以上的市場(chǎng)份額，切塊牛排類產(chǎn)品的市場(chǎng)逐步增長(zhǎng)。國(guó)外消費(fèi)者對(duì)品牌和認(rèn)證產(chǎn)品的需求增加，例如美國(guó)的安格斯認(rèn)證牛肉以及高端牛肉產(chǎn)品受到青睞。同時(shí)，與肉類產(chǎn)品標(biāo)簽相關(guān)的規(guī)則和法規(guī)正變得更加嚴(yán)格，部分國(guó)家已將區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用于牛肉供應(yīng)鏈的全程追溯，以確保食品安全和透明度，滿足消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品來(lái)源的知情需求。

　　

　　四、肉牛牦牛技術(shù)研發(fā)變化分析

　　

　　2024年，第三次全國(guó)性肉牛牦牛資源普查順利完成。國(guó)家肉牛育種數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)速度進(jìn)一步加快，肉?；蚪M選擇技術(shù)應(yīng)用穩(wěn)步推進(jìn)，基因型分型成本大幅下降，早期選種準(zhǔn)確率大幅提高；基因編輯等生物育種技術(shù)獲得新進(jìn)展，培育出特定基因型的育種新材料，背膘厚度降低15%，肌內(nèi)脂肪含量提升至12%；智能化育種管理體系日趨完善，機(jī)器視覺自動(dòng)評(píng)估牛只體型準(zhǔn)確率達(dá)95%；胚胎工程技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用程度大幅提升，頂級(jí)供體母牛年遺傳貢獻(xiàn)擴(kuò)增至50頭后代。大力推進(jìn)復(fù)州牛、舟山牛等瀕危品種保種，逐步實(shí)現(xiàn)遺傳多樣性保護(hù)與商業(yè)化開發(fā)同步推進(jìn)。肉用新品種“華西牛”、無(wú)角牦牛-“阿什旦”牦牛推廣面積持續(xù)加大。在北方肉牛主產(chǎn)區(qū)示范推廣延邊牛×安格斯牛、秦川牛×安格斯×和牛、安格斯×和牛優(yōu)勢(shì)雜交組合，形成東北延邊、西北秦川、新疆安格斯等“數(shù)量型”到“數(shù)量和質(zhì)量并重”遺傳改良模式。在全球氣候變化、糧食安全與消費(fèi)升級(jí)的多重挑戰(zhàn)下，國(guó)際肉牛育種技術(shù)正從“效率驅(qū)動(dòng)”向“低碳化、全鏈協(xié)同”升級(jí)。

　　

　　2024年國(guó)內(nèi)活牛與牛肉價(jià)格持續(xù)低迷，飼草料價(jià)格穩(wěn)中有降，但整體仍偏高位運(yùn)行，肉牛養(yǎng)殖盈利能力不足。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部組織發(fā)布了《肉牛低蛋白低豆粕多元化飼糧配制技術(shù)要點(diǎn)》，指導(dǎo)傳統(tǒng)的玉米豆粕型日糧模式因地制宜的向多元化發(fā)展。雜糧雜粕、糟渣飼料、優(yōu)質(zhì)飼草等本地化粗飼料開發(fā)利用得到高度重視，棉籽粕等的蛋白濃縮和抗?fàn)I養(yǎng)因子消減加工技術(shù)在部分飼料企業(yè)應(yīng)用，也逐漸形成糟渣、秸稈、青貯等專業(yè)化本地粗飼料加工企業(yè)，包被尿素等團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制定推動(dòng)非蛋白氮科學(xué)使用。微盈利環(huán)境下，養(yǎng)殖生產(chǎn)技術(shù)向節(jié)本、提質(zhì)和增效發(fā)展，規(guī)?；馀?chǎng)逐步重視通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)、人工智能技術(shù)與肉牛養(yǎng)殖結(jié)合提高肉牛精細(xì)化飼養(yǎng)管理水平和降本增效。高原牧區(qū)牦牛季節(jié)性舍飼錯(cuò)峰出欄和低海拔農(nóng)區(qū)牦牛高效育肥模式繼續(xù)擴(kuò)大，研發(fā)了牦牛舍飼育肥生產(chǎn)雪花牛肉技術(shù)。國(guó)際上持續(xù)推進(jìn)肉牛的精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)供給技術(shù)研發(fā)，通過(guò)瘤胃能氮釋放同步化、氨基酸平衡、瘤胃微生物區(qū)系調(diào)控等技術(shù)應(yīng)用，提高飼草料利用效率，減少碳氮排放。

　　

　　2024年，我國(guó)報(bào)告了2次?？谔阋咭咔?，均為輸入型疫情，引發(fā)疫情的毒株均為O/Ind-2001。人間布病和畜間布病的上升趨勢(shì)得到遏制，但流行率仍處于較高水平，流行面仍很廣。牛結(jié)核病的流行率仍處于較高水平。牛呼吸疾病綜合征及犢牛腹瀉仍是制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的常發(fā)疾病。包蟲病的流行也呈下降趨勢(shì)，其它寄生蟲病如消化道蠕蟲、外寄生蟲病均呈上升的趨勢(shì)。國(guó)際上首次報(bào)道高致病性禽流感病毒H5N1感染奶牛并在牛群間傳播，導(dǎo)致乳腺炎等癥狀，同時(shí)，疫情傳播給了家貓和人。

　　

　　過(guò)去一年，我國(guó)發(fā)布了《牛傳染性胸膜肺炎診斷技術(shù)》和《牛羊副流感病毒3型診斷技術(shù)》2項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部批準(zhǔn)了18種牛用新獸藥的注冊(cè)，其中包括3種疫苗、5種診斷試劑盒（其中有2種為改良性新獸藥注冊(cè)的試劑盒）以及10種化學(xué)藥物（其中5種為已有化學(xué)藥物，其靶動(dòng)物變更為牛）。此外，還有一批多聯(lián)多價(jià)疫苗在研發(fā)過(guò)程中。多聯(lián)快檢可視化的病原學(xué)診斷技術(shù)已成為診斷技術(shù)研發(fā)中的熱點(diǎn)，基于多種行為特征的大數(shù)據(jù)分析和人工智能的疾病新型監(jiān)測(cè)與預(yù)警技術(shù)的研究更加深入。牛用中獸藥和民族草藥的研發(fā)力度加大。

　　

　　2024年，現(xiàn)代散欄飼養(yǎng)工藝穩(wěn)步推廣，養(yǎng)殖工藝向進(jìn)一步降低成本方向優(yōu)化。糞污處理方面，國(guó)內(nèi)外技術(shù)研發(fā)仍以糞污源頭減排以及能源化、肥料化利用為主，同時(shí)關(guān)注氣溶膠、VOCs、雌激素、微塑料等新污染物的潛在環(huán)境與健康風(fēng)險(xiǎn)。農(nóng)機(jī)市場(chǎng)受產(chǎn)業(yè)低迷影響，銷售量大幅下滑超50%，但競(jìng)爭(zhēng)壓力催生了技術(shù)革新，帶式裹包青貯機(jī)技術(shù)突破明顯，有效提高青貯品質(zhì)；玉米穗莖兼收機(jī)有效提升秸稈飼料化，降低成本；大方捆打捆機(jī)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)品牌增多，與國(guó)際品牌形成強(qiáng)烈競(jìng)爭(zhēng)；智能分群和全日糧精準(zhǔn)制備技術(shù)開始應(yīng)用。這些技術(shù)裝備的研發(fā)與應(yīng)用，為降低管理成本提供了有力支撐。2025年，肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)將沿著標(biāo)準(zhǔn)化、機(jī)械化、低成本綠色高效養(yǎng)殖的方向繼續(xù)前行，技術(shù)創(chuàng)新將成為破解難題、激發(fā)活力的關(guān)鍵所在。

　　

　　國(guó)內(nèi)外肉牛屠宰加工產(chǎn)業(yè)在新興技術(shù)的發(fā)展上呈現(xiàn)出不同的側(cè)重，但均致力于提升產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率和滿足市場(chǎng)需求。國(guó)內(nèi)的技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)聚焦于滿足安全優(yōu)質(zhì)、降本提效、綠色低碳的新型消費(fèi)需求。在國(guó)內(nèi)，迎合熱、涼鮮肉的市場(chǎng)需求，開發(fā)了適宜的宰后冷卻技術(shù)和保鮮技術(shù)，保障食用安全品質(zhì)。AI與大數(shù)據(jù)分析技術(shù)引入預(yù)制菜領(lǐng)域，優(yōu)化組合低溫真空滾揉、納米保鮮等技術(shù)；基于精細(xì)化加工深化“全牛利用”體系，將低價(jià)值部位轉(zhuǎn)化為高附加值產(chǎn)品，如副產(chǎn)物加工食品和生物制品等。

　　

　　肉牛業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，通過(guò)應(yīng)用AI圖像識(shí)別等智能屠宰技術(shù)，提高了屠宰環(huán)節(jié)生產(chǎn)效率；超低溫瞬時(shí)冷凍技術(shù)和動(dòng)態(tài)氣調(diào)包裝在貯藏環(huán)節(jié)有效延長(zhǎng)了保質(zhì)期；智能冷鏈物流系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控運(yùn)輸條件，在流通環(huán)節(jié)確保肉的最佳狀態(tài)；精準(zhǔn)微生物控制技術(shù)和納米保鮮涂層有效抑制微生物，保證了全程食品安全；區(qū)塊鏈追溯系統(tǒng)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了牛肉產(chǎn)品從養(yǎng)殖、屠宰、加工到銷售的全程透明追溯性。

　　

　　五、主要結(jié)論與政策建議

　　

　　（一）結(jié)論與展望

　　

　　全鏈條的降本、提質(zhì)、增效是我國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)的核心任務(wù)。

　　

　　在實(shí)現(xiàn)種源自主可控方面，完善國(guó)家級(jí)肉牛種質(zhì)資源庫(kù)，加強(qiáng)瀕危地方品種搶救性保護(hù)，應(yīng)用傳統(tǒng)結(jié)合前沿技術(shù)開展群體遺傳改良，提高主導(dǎo)品種性能，培育兼具抗逆、高產(chǎn)、節(jié)糧的自主品種。

　　

　　提高本地化飼草料利用效率、精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)供給、提升精細(xì)化飼養(yǎng)管理水平是提高微盈利環(huán)境下肉牛牦牛養(yǎng)殖生產(chǎn)效益的重要途徑。

　　

　　2024年牛病防控取得進(jìn)展，但由于肉牛市場(chǎng)低迷，投入減少，流行趨勢(shì)依然嚴(yán)峻。2025年，盡管牛病新技術(shù)研發(fā)速度放緩，布病免疫范圍擴(kuò)大，但大數(shù)據(jù)和人工智能的應(yīng)用將加速疾病監(jiān)測(cè)和精準(zhǔn)疫苗研發(fā)，助力牛產(chǎn)業(yè)向安全、綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型。

　　

　　家庭牧場(chǎng)和適度規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，但面臨設(shè)施條件改進(jìn)以適應(yīng)機(jī)械化管理，特別是中小規(guī)模肉牛場(chǎng)在現(xiàn)代飼養(yǎng)工藝下的牛舍設(shè)計(jì)與配套設(shè)施設(shè)備技術(shù)問(wèn)題。

　　

　　我國(guó)牛肉消費(fèi)市場(chǎng)在規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)，仍面臨品質(zhì)一致性、產(chǎn)銷不平衡、價(jià)格波動(dòng)、消費(fèi)者認(rèn)知差異等問(wèn)題。解決這些問(wèn)題需基于消費(fèi)市場(chǎng)需求，深化牛肉分級(jí)技術(shù)、引入智能化屠宰技術(shù)、開發(fā)凍轉(zhuǎn)鮮肉精準(zhǔn)鑒別技術(shù)以及產(chǎn)品的全程溯源體系建設(shè)。

　　

　　本年度我國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展困難重重，養(yǎng)殖主體的減損行為助推了牛肉產(chǎn)量增長(zhǎng)，低成本的進(jìn)口牛肉依然增長(zhǎng)了4.8%。牛肉產(chǎn)能的調(diào)整和相關(guān)政策的支持有望扭轉(zhuǎn)牛肉與活牛價(jià)格低迷和產(chǎn)業(yè)虧損狀況。

　　

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　　核心種源依賴進(jìn)口，本土品種開發(fā)不足是我國(guó)肉牛遺傳改良的核心問(wèn)題，持續(xù)強(qiáng)化種質(zhì)資源保護(hù)與創(chuàng)新利用，推動(dòng)肉牛育種技術(shù)普惠化、種源自給化、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同化、生產(chǎn)綠色化。

　　

　　持續(xù)推進(jìn)和支持本地化飼草料增值利用，新型飼草料產(chǎn)品研發(fā)、玉米豆粕減量的多元化日糧模式應(yīng)用等。推動(dòng)肉牛牦牛智慧化牧場(chǎng)建設(shè)，促進(jìn)母牛與犢牛一體化飼養(yǎng)和差異化育肥等關(guān)鍵生產(chǎn)過(guò)程的精準(zhǔn)高效飼養(yǎng)，推廣適度規(guī)模場(chǎng)種養(yǎng)循環(huán)的綠色低碳高質(zhì)量養(yǎng)殖模式。

　　

　　完善政策法規(guī)，鼓勵(lì)牛病防控投資與創(chuàng)新；加大研發(fā)投入，促進(jìn)企業(yè)與科研機(jī)構(gòu)合作；建立技術(shù)培訓(xùn)機(jī)制，提升養(yǎng)殖業(yè)主的防控能力；加強(qiáng)國(guó)際合作，借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，特別是牛群疫病的凈化技術(shù)體系建設(shè)；推動(dòng)數(shù)據(jù)共享與信息化建設(shè)，提高監(jiān)測(cè)預(yù)警能力，確保疫情快速響應(yīng)。

　　

　　因地制宜，鼓勵(lì)適度規(guī)模種養(yǎng)結(jié)合模式發(fā)展；建立標(biāo)準(zhǔn)化肉牛牦牛養(yǎng)殖場(chǎng)補(bǔ)貼機(jī)制，推進(jìn)養(yǎng)殖設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造，促進(jìn)機(jī)械化水平提升；支持新能源、自動(dòng)化、智能化等新技術(shù)的推廣應(yīng)用，促進(jìn)福利養(yǎng)殖和綠色發(fā)展。

　　

　　加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、完善冷鏈物流體系、建立牛肉分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，并提升消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)牛肉的信任度和認(rèn)知度。

　　

　　加強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)肉牛產(chǎn)業(yè)支持力度，穩(wěn)定國(guó)內(nèi)肉牛產(chǎn)能；降本增效強(qiáng)化肉牛產(chǎn)業(yè)全鏈條競(jìng)爭(zhēng)能力；挖掘熱鮮肉消費(fèi)偏好打造差異化牛肉供應(yīng)鏈；梳理并完善牛肉國(guó)內(nèi)生產(chǎn)與進(jìn)口的平衡機(jī)制。